יועץ השקעות

יועץ השקעות

אחד הדברים שתרצו לדעת אודות בית ההשקעות שלכם הוא לדעת מיהו יועץ ההשקעות העומד לצידכם לאורך כל הדרך. יועץ השקעות הוא אדם בעל רישיון והשכלה בתחום ההשקעות בבורסה על כל הנגזר מכך, והנסיון לא מבוטל בתחום ההשקעות. רבים מהיועצים הם גם מנהלים של תיקי השקעות ויש להם נסיון עשיר בתחום. בחירת יועץ השקעות היא לפעמים בחירה של בית השקעות .

תפקידו של יועץ השקעות

תפקידו של יועץ השקעות הוא לייעץ למשקיע לגבי אפיקי ההשקעה הטובים ביותר עבורו על פי הצרכים והיכולות של המשקיע הספציפי. גם אם זה נשמע קל ולא מחייב הרי שבדיוק ההיפך הוא הנכון. יועץ השקעות הוא אדם שחייב להיות בקיא בתחום וההתקשרות עם יועץ השקעות, ממש כמו עם מנהל תיק השקעות, חייב להיות מעוגן בהסכם כתוב. יועץ השקעות הוא אדם בעל רישיון מסחר בפורקס ולפיכך הוא אחראי על הלקוחות שלו. כל הסכם בין לקוח ליועץ השקעות חייב לכלול את פרטי המשקיע (הלקוח) והיועץ עצמו והדבר החשוב הוא אפיון צרכי המשקיע והנחיותיו. כלומר, יועץ השקעות לא יכול להתחיל לעבוד עבור לקוח מסויים מבלי לבדוק את ההיסטוריה שלו מבחינת השקעות, את יכולותיו הכלכליות של הלקוח, מטרות ההשקעה ופירוט נרחב של הנחיות המשקיע לגבי דרכי ההתנהלות בתיק ההשקעות שלו. כדי לעמוד על צרכי הלקוח חייב יועץ השקעות לברר אודות המשקיע, מצבו במשפחתי והכספי, נכסים הרשומים על שמו ובבעלותו, יכולת הנזילות שלו, נסיון קודם בבורסה, מה הרכב התיק הרצוי לו מבחינת הסיכון והסיכוי, וכן מטרות ההשקעה .

יועץ השקעות בכיר מבית topforex

אחרי שהבנו את המשמעות הגדולה שיש ליועץ השקעות עבור כל אדם שמחפש להרוויח דרך השקעות כאלה ואחרות בבורסה, צריך בעצם למצוא את הגורם המקצועי הזה. חברת topforex מעניקה לכם שירותי מסחר במט"ח אשר כוללים גם יועץ השקעות. חברת topforex מאפשרת ללקוחות שלה ליהנות מרמת עמלות נמוכות ביותר וליהנות מאפשרות להשקעה אישית ללא הכוונה או לחילופין, אם תרצו בכך כמובן, לעבוד עם יועץ השקעות בכיור ומקצועי ביותר .